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Notre méthode de travail

Dans un premier temps, l’objectif est de découvrir le client et de comprendre ses objectifs patrimoniaux, notamment sur le plan civil :
 

  • ​Objectifs de rentabilité ;
  • Type et durée des placements envisagés ;
  • Prise en compte des problématiques éventuelles de donation ou de succession...

Dans un second temps, on va chercher les placements :

  • qui répondent  le mieux possible aux objectifs recherchés ;
  • les plus rentables possibles en fonction des contraintes de durée et volatilité souhaitées par le client.

 

Dans un troisième temps, on va étudier les conséquences fiscales des choix envisagés.