PH PATRIMOINE

Conseiller en Gestion de Patrimoine à Compiègne

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Le conseil


 

 La société PH PATRIMOINE peut intervenir sur tous les domaines qui ont trait à la gestion de patrimoine et notamment :

L’audit patrimonial et le conseil en organisation patrimoniale en fonction des objectifs du client ;

  • Approche de la situation familiale et des activités professionnelles ;

  • Analyse des placements existants et évaluation de leur rendement prévisionnel ;

  • Analyse des donations existantes et conseils pour la transmission future du patrimoine.

  • L’évaluation de la retraite future en fonction des revenus actuels du client et de son patrimoine ;

  • Le conseil en organisation de la rémunération du dirigeant et de son conjoint au sein de l’entreprise ;

Les placements


 

La société PH PATRIMOINE peut intervenir sur tous les domaines qui ont trait à la gestion de patrimoine et notamment :

  • Les contrats d’assurance vie ou de capitalisation ;
  • Les comptes titres et les comptes PEA ;
  • Les placements en parts de SCPI ;
  • Les investissements immobiliers ;
  • L’épargne salariale (PEE, PERCO, contrats d’intéressement ou de participation) ;
  • L’épargne retraite (PERP et contrats MADELIN).
  • Les FIP, FCPI et FCPR.
  • Les investissements en « GIRARDIN Industriel ».

Les financements

 


La société PH PATRIMOINE peut intervenir sur tous les domaines qui ont trait à la gestion de patrimoine et notamment :

Lorsque le client le souhaite, il est possible de l’aider à trouver un financement grâce à des cabinets spécialisés dans ce domaine ou directement avec des partenaires bancaires.

Notre méthode de travail


 

Dans un premier temps, l’objectif est de découvrir le client et de comprendre ses objectifs patrimoniaux, notamment sur le plan civil :

  • ​Objectifs de rentabilité ;
  • Type et durée des placements envisagés ;
  • Prise en compte des problématiques éventuelles de donation ou de succession...

Dans un second temps, on va chercher les placements :

  • qui répondent  le mieux possible aux objectifs recherchés ;
  • les plus rentables possibles en fonction des contraintes de durée et volatilité souhaitées par le client.

Dans un troisième temps, on va étudier les conséquences fiscales des choix envisagés.

 

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